Patrimonios
Asesoramiento independiente de inversiones responsables
Tus ahorros trabajando para ti y para el planeta
ética. Patrimonios es una Empresa de Asesoramiento Financiero (EAF) regulada por CNMV, siendo la 1ª de Valencia, lo que implica el máximo nivel de honorabilidad y transparencia en el servicio a nuestros clientes-
Asesoramiento personalizado de carteras
- Análisis del perfil de inversión del cliente: rentabilidad y riesgo
- Control exhaustivo del riesgo y revisión continua de la cartera
- Integración de criterios de sostenibilidad (ESG) en el proceso de evaluación y selección de activos
- Alineación absoluta de intereses con el cliente
Fondos asesorados por ética.
ZIRKEL FINANCE
Sociedad de Inversión dedicada a la financiación de circulante (descuento de pagarés y facturas) de empresas españolas. Inversión de alto impacto social, al invertir el capital en Pymes españolas que representan un elevado porcentaje del tejido empresarial y de trabajadores en nuestro país
BIOZELL VENTURES
Biozell Ventures es una sociedad vehículo asociada a BioHub VLC, dedicada a la inversión en Life Sciences (Biotech, Health & Pharma), diseñada especialmente para Business Angels y, por tanto, accesible para cualquier inversor
ZITRUS RE+I
Zitrus RE+I es un vehículo de inversión inmobiliaria creado por ética., Realzia y Astiblanco Capital, diseñado para ofrecer a inversores privados la oportunidad de participar en proyectos residenciales y terciarios de alto valor, cubriendo todo el ciclo promotor desde la adquisición del suelo hasta la venta final de los activos.
Análisis de idoneidad patrimonial
- Situación patrimonial del cliente: análisis de los activos que componen el patrimonio personal y/o familiar (financiero, inmobiliario, empresarial) y adaptación a su perfil y objetivos
- Entorno macroeconómico: tendencias a nivel global y previsión de impacto en el patrimonio del cliente
- Gama de activos elegibles en el mercado: nuestra independencia nos permite acceder a cualquier activo/producto de inversión que se adecúe al perfil del cliente
- Reporting: elaboración de informe con acciones y recomendaciones personalizadas
Pioneros y referentes en Inversión Socialmente Responsable (ISR)
Modelo independiente
Somos la 1ª EAF declarada independiente de toda España, lo que significa que no percibimos retrocesiones comerciales de los productos financieros que recomendamos a nuestros clientes, eliminando cualquier conflicto de interés
Nueva relación de acompañamiento
- Alineación total de intereses con el cliente
- Total acceso al universo completo de activos financieros líquidos y no líquidos, incluyendo productos exclusivos de ética.
- Defensa de los intereses del cliente ante Bancos y otros intermediarios financieros
estricta selección control y activos
● Seguimiento personalizado y continuo de la cartera de inversión
● Doble análisis: económico-financiero y sostenibilidad (ESG)
Zirkel Finance es una sociedad vehículo que invierte exclusivamente en pagarés y facturas de compañías españolas solventes y administraciones públicas, descontados en la Plataforma de Financiación Participativa (PFP) Circulantis.
Biozell Ventures es el vehículo de coinversión de BioHub enfocado en proyectos innovadores del sector Life Sciences (biotech, health & pharma) en fase startup y scaleup.
Zitrus RE+I es el vehículo de coinversión en promoción inmobiliaria creado por ética., Realzia y Astiblanco Capital, diseñado para ofrecer a inversores privados la oportunidad de participar en proyectos residenciales y terciarios de alto valor, cubriendo todo el ciclo promotor, desde la adquisición del suelo hasta la venta final de los activos.
