El proceso de salida al mercado BME GROWTH

Ética Mercados

9 junio 2022

El IVF anuncia que la línea de ayudas para la salida a bolsa de empresas estará disponible en el segundo semestre de este año

Ética ha organizado hoy la jornada “Rumbo a la Bolsa” en la sede de Biohub VLC, en la Marina de Valencia. Durante la sesión se ha abordado el proceso de salida al mercado BME GROWTH, contado por los agentes del ecosistema. El BME GROWTH, un asesor registrado y uno legal; un agente colocador y proveedor de liquidez, una agencia de rating y el IVF como entidad financiera pública.  

El Director General de Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, ha aprovechado la ocasión para dar a conocer la nueva línea de crédito para el proceso de salida al mercado BME GROWTH. Illueca ha dicho, durante la clausura de la jornada, que estará disponible para el segundo semestre de este año.

Los mercados de capitales oficiales constituyen una poderosa herramienta para la financiación del crecimiento empresarial, y se han convertido en la principal alternativa a la banca y al capital riesgo, por sus ventajas para empresas e inversores.

BME Growth

En este sentido, el Consejero y Director de Finanzas Director de BME Growth, Álvaro Castro, ha insistido en que “salir a bolsa no sólo puede facilitar a las empresas el acceso a financiación, incrementar su notoriedad o aportar liquidez a los accionistas fundadores. Supone un auténtico salto de dimensión que le permitirá una proyección mucho más sólida y ambiciosa en todos los ámbitos.”

Además, en los últimos años, éstos han dejado de ser patrimonio de las grandes corporaciones. Las principales bolsas disponen de segmentos para PYMES tanto para la emisión de acciones como de deuda, con numerosos casos de éxito.

Alternativa de financiación

El Director General de Ética y responsable del área de Mercados, Fernando Ibáñez, ha señalado: “nuestro objetivo es acercar la Bolsa a las empresas valencianas de base tecnológica como alternativa de financiación y crecimiento. Impulsamos el camino ya iniciado por FacePhi, 480, Substrate, Endurance e e Intercity”. Durante su exposición ha explicado cómo desde Ética Mercados se actúa como Corporate Manager y Asesor Registrado de las operaciones de salida a bolsa y emisiones de deuda. Es decir, lidera y coordina tanto la relación de la compañía cotizada con el mercado y el regulador, como en la elaboración de información y la coordinación de asesores necesarios: legales, auditores, colocadores y proveedores de liquidez.

Fernando Ibáñez, Director General de Ética.

Pablo Rodríguez-Guanter, Director de Equities-Corporate Finance de Caixabank, ha expuesto el papel de CaixaBank como Proveedor de servicios de asesoramiento y agente colocador.

Por su parte, Alejandro de los Ríos, Socio y Director de la oficina de Broseta en Valencia ha contado cómo se encargan de implementar las modificaciones legales necesarias para preparar la incorporación de la sociedad de forma paulatina a BME Growth, así como prestar el asesoramiento legal necesario para el propio proceso de incorporación.

Así como las fases de los servicios a prestar: revisión de la situación actual de la sociedad y elaboración de una hoja de ruta; ejecución de las adaptaciones en el ámbito societario; y acompañamiento en la incorporación a BME Growth.

Empresas cotizadas de la Comunitat

En la mesa sobre empresas cotizadas de la Comunitat Valenciana, moderada por Sabrina Femenía, se han expuesto los motivos que llevaron a Endurance Motive como a Intercity Club de Fútbol a salir a bolsa. Además, de los retos con los que se encontraron. Esaú Rojo de Intercity CF animó a todo tipo de empresas a salir a bolsa, y no sólo a aquellas a las que “estamos acostumbrados”, poniendo como ejemplo a Intercity, el primer club de fútbol que ha salido al BME Growth. Jorge Novella de Endurance Motive ha reconocido que estar dentro de un sector sostenible les ha ayudado a la hora de encontrar inversores.

Alberto Sánchez Navalpotro ha hablado sobre la democratización de la calificación crediticia. El CEO de la firma ha puesto en valor la labor que están llevando a cabo desde INBONIS Rating. “Permitimos a las pymes acceder al capital privado para financiar sus inversiones , una fuente hasta ahora reservada a las grandes empresas”. Así mismo ha añadido: “nosotros les ofrecemos la posibilidad de acceder al mercado financiero demostrando su solvencia con calificaciones crediticias 100 veces más asequibles que las de las agencias tradicionales. Las emitimos en un plazo de tan sólo 10 días utilizando una metodología diseñada específicamente para ellas”.