Las entidades referentes en finanzas sostenibles, Ética Patrimonios EAF, NAO Sustainable Asset Management y Caixa Popular organizaron la jornada “Fondos Verdes: ¿Valores Refugio?” en Biohub VLC el pasado jueves.
El objetivo de la jornada ha sido demostrar que la inversión responsable protege los ahorros de los vaivenes bursátiles. Además, genera una mayor rentabilidad a largo plazo. En este sentido, Mónica Blesa, directora de Banca Privada de Caixa Popular, ha señalado durante su intervención que “el comportamiento de los fondos sostenibles ha sido mucho mejor en las caídas de los mercados, por lo que se demuestra que son más resilientes”, como lo es la gama de fondos sostenibles de su gestora Gescooperativo.
Pilar Lloret de NAO SAM ha constatado que los fondos de inversión sostenible que gestionan han sufrido menos la caída que el Euro Stoxx 50 Net Return. Por lo tanto, este tipo de inversiones sufre una menor volatilidad.
Los criterios ESG son ya fundamentales en la estrategia de inversión de cualquier banco, gestora o asesor, pero todavía hay camino que recorrer. Así pues, Fernando Ibáñez, director General de Ética, lo ha señalado: “el sector financiero ha empezado por la sostenibilidad ambiental. Ahora el reto en está en los aspectos sociales y de gobernanza”.
Inversión ESG
Este estilo de inversión comienza a dominar el mercado, por el impacto social y medioambiental. Además, los activos sostenibles empiezan a despertar el interés de inversores como refugio frente a la incertidumbre geopolítica, la subida de tipos de interés o la inflación.
Para asegurarse de que están invirtiendo en un activo o fondo ESG, los expertos aconsejan fijarse en la procedencia de los datos: “aunque la calidad delos datos empresariales en materia ESG ha mejorado considerablemente, deben tenerse en cuenta solo aquellos que proceden de fuentes contrastadas.
En el caso de los datos estimados estadísticamente y no contrastados con la empresa, es importante valorar bien la credibilidad de los segmentos analizados”, ha apuntado Christian Dürr, Director de Ética Patrimonios EAF. Desde Ética asesoran la primera SICAV española que pretende alcanzar el máximo nivel de sostenibilidad (artículo 9): ÉTICA VALOR COMPARTIDO SICAV.
Además, Pilar Lloret, ha añadido: “hay prestar especial interés en la trayectoria de la compañía, estudiar su historia y su gobernanza”.
Según el ‘Estudio Anual Spainsif 2022’, la inversión con criterios ESG ya supera a la tradicional en cuota de mercado (51%), y la minorista sigue ganando relevancia (24%) frente a la institucional.
Sin embargo, las tres entidades líderes en Inversión Socialmente Responsable (ISR) de la Comunitat Valenciana han coincido, durante la jornada Fondos Verdes: ¿Valores Refugio?, que todavía el inversor desconoce este tipo de inversiones, y que hay mucha labor divulgativa por hacer. Con la llegada en agosto de Green MiFID, como comentó Dürr, el nuevo test de idoneidad obliga a preguntar a los clientes sobre sus intereses en materia de sostenibilidad.
